Нефтяной картель: Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)

Нефть является одним из ключевых энергоресурсов современного мира. Она приводит в движение машины, самолеты и танки. Напрашивается предположение, что международная организация, которая может влиять на мировые нефтяные потоки, может доминировать в глобализированном мире. Как это влияет на Украину, ее друзей и врагов в материале из цикла публикаций о деятельности международных организаций.

Общая характеристика Организации стран-экспортеров нефти

Структура ОПЕК

Деятельность стран-членов ОПЕК в 70-80-е годы XX века

ОПЕК и США

ОПЕК +

Противоречия ОПЕК и ОПЕК+

Полномасштабное вторжение России в Украину и нефтяные санкции

Выводы

Общая характеристика Организации стран-экспортеров нефти

Организация стран-экспортеров нефти (далее - ОПЕК) - это международный картель производителей нефти, созданный с целью определения цен на нефть и квот на ее добычу. Страны ОПЕК совместно производят примерно 30% мировой добычи нефти-сырца. Сначала штаб-квартира ОПЕК была размещена в Женеве, но вскоре окончательно переместилась в Вену. Во главе организации стоит Генеральный секретарь. Официальным языком ОПЕК является английский.

Штаб-квартира ОПЕК. Фото: Википедия

ОПЕК была основана 14 сентября 1960 года в Багдаде пятью странами: Венесуэлой, Ираком, Ираном, Кувейтом и Саудовской Аравией. Кроме значительных запасов нефти, эти страны объединяла принадлежность к так называемому "третьему миру". В 50-60-е годы ХХ века в мире происходил процесс деколонизации, который реализовывался через получение странами "третьего мира" политической независимости и освобождение из-под экономического давления развитых стран и транснациональных компаний. На тот момент в мире доминировали семь нефтяных компаний, известных по прозвищу"Семь сестер". Основанием для создания ОПЕК стало то, что "Семь сестер" в одностороннем порядке снизили закупочные цены на нефть, что существенно уменьшало прибыли нефтедобывающих стран. В 1960-е годы количество членов организации увеличилось вдвое. Сейчас в состав ОПЕК входит 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, Объединенные арабские эмираты, Саудовская Аравия, Венесуэла. В Уставе указано, что любая страна с существенным экспортом нефти-сырца, имеющая схожие интересы со странами-членами, может быть принята в состав ОПЕК, если получит при голосовании 75% голосов. Подчеркнем, что несколько стран перестали быть членами организации. В частности, Индонезия приостановила членство в 2016 году, Катар покинул организацию в 2019 году, а Эквадор сделал это годом позже. Габон выходил из состава ОПЕК в 1995 году, но возобновил членство в 2016 году.

Страны ОПЕК и ОПЕК+ на мировой карте. Изображение: Википедия

ОПЕК имеет собственный флаг, который был утвержден в 1970 году. Флаг имеет голубой цвет, на котором расположены стилизованные белые латинские буквы, из которых состоит название организации.

Флаг ОПЕК. Изображение: Википедия

Структура ОПЕК

Главным органом ОПЕК является Конференция, на которой дважды в год собираются представители всех стран-членов. Конференция разрабатывает генеральную политику организации, рассматривает заявления о принятии новых членов, рассматривает и принимает бюджет, принимает изменения в Уставе, назначает Генерального секретаря, утверждает состав Совета управляющих.

Конференция ОПЕК в декабре 2010 года в Кито. Фото: Википедия

Совет руководителей собирается как минимум дважды в год и состоит из лиц, которых выдвигают страны-члены. Орган готовит повестку дня Конференции, составляет бюджет, руководит ведением дел ОПЕК и следит за внедрением решений Конференции.

Секретариат осуществляет исполнительные функции ОПЕК. Секретариат состоит из Генерального секретаря и штата сотрудников. Генеральный секретарь назначается на три года и может быть один раз переизбран. С 5 июля 2022 года эту должность занимает кувейтский политик Хайсам аль-Гайс.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. Фото: Википедия

Деятельность стран-членов ОПЕК в 70-80-е годы XX века

Деятельность стран-членов ОПЕК можно свести к двум ключевым направлениям: установление квот на добычу нефти и определение вопросов нефтеторговли. Необходимо подчеркнуть, что решения, принятые ОПЕК, касаются только стран-членов организации. Однако, учитывая значение нефти как энергоресурса, решения ведущих экспортеров этого полезного ископаемого часто имеют глобальный резонанс.

Любой рынок должен учитывать баланс между спросом и предложением. Если количество какого-то товара на рынке существенно увеличивается, его цена начинает падать. Следовательно, союз разумных продавцов может контролировать количество товара на рынке, распределяя между членами союза требования на выработку определенного ограниченного количества этого товара, что будет формировать справедливую рыночную цену. Подобную рыночную деятельность можно считать повседневной. Однако монополист может себе позволить влиять на рынок более агрессивно, применяя шоковую терапию. Именно такая ситуация произошла на глобальном рынке нефти в 1970-х годах.

70-е годы XX века стали периодом расцвета для ОПЕК. В начале десятилетия ряд стран-членов организации решили национализировать собственную нефтяную отрасль, что в целом привело к большему контролю. Страны ОПЕК начали повышать цены. В 1973 году Израиль в очередной раз был атакован арабскими странами - Египтом и Сирией. Поскольку Израиль поддержали США и государства Западной Европы, арабские страны ОПЕК, Египет и Сирия решили объявить западным союзникам нефтяное эмбарго. В результате эмбарго цены на нефть подскочили в несколько раз, что привело к обогащению членов ОПЕК. Что касается западных стран, они вынуждены были перейти в режим жесткой экономии. Некоторые страны Европы запретили ездить на автомобилях в воскресенье без уважительной причины. В США были ограничены дни, когда можно было приобрести бензин. После отмены эмбарго пострадавшие западные страны сделали ряд выводов, пытаясь защитить себя в будущем. В 1974 году было образовано Международное энергетическое агентство для анализа глобального энергетического рынка. Автопромышленность США постепенно начала отказываться от энергозатратных автомобилей. Страны начали создавать резервуары для накопления нефти на случай кризисных явлений. По сути, эмбарго положило конец периоду глобального экономического бума, который начался вскоре после Второй мировой войны.

<span class="ratio ratio-16x9"></span>
Арабо-израильская война и нефтяной кризис 1973 года. Видео: History on Maps

Необходимо подчеркнуть, что уже в 1980-х годах доходы стран ОПЕК существенно снизились. Наученные опытом эмбарго, западные страны начали искать пути уменьшения зависимости от ОПЕК. Во-первых, они стали переходить на альтернативные нефти виды энергии; во-вторых, они начали искать других поставщиков и разрабатывать собственный нефтяной потенциал.

В 1976 году министры финансов стран-членов основали Особый фонд ОПЕК, усилия которого были направлены на оказание финансовой помощи развивающимся странам. В 1980 году временная организация была преобразована в постоянный Фонд международного развития ОПЕК. Финансовая помощь Фонда направлена на базовые потребности, такие как: питание, энергия, инфраструктура, поиск работы, чистая вода, санитария, здравоохранение и образование. На сегодня Фонд потратил более 24 млрд долларов на проекты в 125 развивающихся странах.

<span class="ratio ratio-16x9"></span>
Проморолик Фонда международного развития ОПЕК. Видео: OPECFund

ОПЕК и США

В 2014-15 годах члены ОПЕК значительно превысили верхний предел производства нефти. В то же время экономический рост Китая приостановился, то есть уменьшились и потребности в нефти. Одновременно США почти вдвое по сравнению с 2008 годом увеличили производство нефти пользуясь новыми технологиями, что позволило эффективнее работать со сланцевыми слоями.

В такой ситуации ОПЕК как глобальный контролер рынка якобы должен был бы уменьшить производство нефти. Однако Саудовская Аравия (лидер ОПЕК) опасалась, что следствием уменьшения на рынке нефти ОПЕК будет увеличение доли американской сланцевой нефти. Поэтому организация наоборот увеличила собственное производство нефти, пытаясь максимально снизить мировые цены и уменьшить долю США на рынке. Дело в том, что добыча сланцевой нефти стоит дороже. Например, добыча сланцевой нефти в США оценивается в районе 35-50 долларов за баррель. Зато производство нефти в Саудовской Аравии является одним из самых дешевых в мире и стоит примерно 3 доллара за баррель. В январе 2016 года цена упала до 22,5 долларов за баррель, в результате чего США и Канада вынуждены были существенно приостановить производство нефти, а ОПЕК восстановил свои позиции на рынке.

ОПЕК+

В 2016 году низкие цены на нефть вызвали недовольство значительного количества стран-производителей в мире. Чтобы сбалансировать ситуацию, ОПЕК осенью заключил соглашение еще с десятью странами-производителями - Азербайджаном, Бахрейном, Брунеем, Казахстаном, Малайзией, Мексикой, Оманом, Южным Суданом, Россией и Суданом. Это соглашение получило название ОПЕК+ и функционирует до сих пор. Члены ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти, в результате чего мировые цены начали расти. Фактически появление ОПЕК+ положило начало новому этапу сосуществования производителей нефти. Во-первых, расширился клуб тех, кто принимает решения; во-вторых, к глобальным игрокам были приняты производители сланцевой нефти.

Споры ОПЕК и ОПЕК+

Поскольку основу ОПЕК составляют арабские страны, можно сделать ошибочный вывод о монолитности и слаженности организации. На самом деле она не лишена внутренних проблем.

Во-первых, страны ОПЕК можно разделить на более и менее успешные. Скажем, экономика Нигерии сильно зависит от высокой цены на нефть. И если Саудовская Аравия в какой-то момент требует от членов организации увеличить производство, это иногда вызывает недовольство.

Во-вторых, страны ОПЕК имеют разные производственные мощности в добыче нефти. Даже если страны-члены приняли совместное решение об увеличении квот, не все страны способны выполнить свою квоту.

В-третьих, между членами организации периодически возникают серьезные политические конфликты. Например, войны Ирака с Ираном и Кувейтом в 80-90-е годы XX века существенно повлияли на стабильность мирового рынка нефти. Так называемый Катарский дипломатический кризис 2017-21 годов фактически привел к выходу Катара из состава ОПЕК.

В-четвертых, увеличение количества членов в формате ОПЕК+ неизбежно должно привести к дополнительным осложнениям в принятии решений. Кроме того, общепризнанный лидер ОПЕК Саудовская Аравия уже столкнулся с амбициями России как нового гегемона. В 2020 году амбиции переросли в столкновение в ходе так называемой Саудовско-российской ценовой войны. В-пятых, ОПЕК не имеет действенного механизма, чтобы заставить своих членов придерживаться принятых решений. Так, члены ОПЕК и ОПЕК+ неоднократно превышали принятые квоты добычи нефти.

Нефтяной пожар в Кувейте во время отступления иракских войск в 1991 году. Фото: Википедия

Полномасштабное вторжение России в Украину и нефтяные санкции

В феврале 2022 года российские войска вторглись на территорию Украины. В мире сразу начали говорить о необходимости введения экономических санкций. Поскольку россия имеет большие доходы от продажи нефти, полное эмбарго на российскую нефть могло бы нанести агрессору серьезный экономический удар. Однако полный отказ от российской нефти мог осложнить функционирование мировой экономики.

G7 ввела частичное эмбарго, и от российской нефти решили постепенно отказаться страны ЕС, США и Великобритания. Что касается других стран мира, то они имеют право покупать российскую нефть по цене до 60 долларов за баррель. Себестоимость российской нефти сильно колеблется в зависимости от специфики ее добычи, однако цена в 60 долларов в любом случае позволяет российской экономике зарабатывать. К сожалению, даже такое ценовое ограничение на практике не работает.

Выводы

Можно утверждать, что ОПЕК имеет большой авторитет в современном мире. Во-первых, организация имеет значительный опыт функционирования. За этот период ОПЕК прошла через многочисленные политические и экономические кризисы, не потеряв свои позиции. Во-вторых, в основе деятельности ОПЕК лежит один из важнейших ресурсов современного мира. Конечно, сейчас много говорят о постепенном переходе на альтернативные виды энергии, однако существует и противоположное мнение. Международное энергетическое агентство в 2023 году сделало прогноз, что пик мирового спроса на нефть, природный газ и уголь состоится только в 2030 году. В-третьих, авторитет организации очевидно должен был увеличиться в 2016 году, когда в ее состав фактически присоединились 10 новых стран в формате ОПЕК+. За решениями ОПЕК по изменению цен на нефть и объемов ее производства ежедневно следит вся глобальная экономика.

С другой стороны, ОПЕК не лишена серьезных противоречий. В рамках ОПЕК+ началась борьба за доминирование между Саудовской Аравией и Россией. Ближний Восток и Персидский залив, где географически расположена часть стран-членов ОПЕК, является одним из самых взрывоопасных регионов мира, что регулярно выливается в конфликты, влияющие на торговлю нефтью. Финансовое и экономическое неравенство стран ОПЕК также периодически приводит к недоразумениям и даже выходу отдельных государств из состава организации. Кроме того, ОПЕК больше похожа на политико-экономический клуб, чем на международную организацию с четким уставом и взаимными обязательствами членов. При желании член организации может проигнорировать определенные ее решения, что периодически и происходит. Итак, приведенные доводы свидетельствуют об уязвимости ОПЕК, однако ее статус и влияние не позволяют поставить ее авторитет под сомнение.

Существенной проблемой для Украины является то, что Россия с 2016 года вошла в состав ОПЕК+. Это означает, что ресурсы и связи организации могут работать в пользу страны-агрессора. Более того, Россия имеет возможность влиять на принятие решений по одному из важнейших ресурсов современного мира. С другой стороны, в контексте российско-украинской войны это принципиально ничего не меняет. Деньги в современном мире имеют большое значение, однако решают не все.

Олег Пархітько